Natsume es atacado por un youkai mientras recupera una pelota en la escuela. En su prisa por huir, termina rompiendo el sello de un youkai, tal como conoció a Nyanko-sensei. Más tarde esa noche, Natsume descubre un parecido negro de Nyanko-sensei, ¡solo para que robe el Libro de los amigos! Mientras Natsume y Nyanko-sensei buscan al gato negro, se topan con una reunión de youkai. El youkai planea atacar a los humanos por sellar a su señor, el gato negro que Natsume está buscando. Con la ayuda de Nyanko-sensei, Natsume le devuelve el nombre del señor y vislumbra sus dulces y agridulces recuerdos de vivir entre humanos.