Natsume se encuentra con un joven llamado Kai encerrado en un ataúd en una casa abandonada. Natsume libera a Kai y descubre que Kai está siendo acosado por un youkai. Después de un tiempo, Natsume se convierte en el objetivo de este youkai y detiene el acecho del youkai con la ayuda de Nyanko-sensei. Al final, Natori, quien resulta ser el acosador y quien selló a Kai en el ataúd, le dice a Natsume que Kai es un Youkai.