Natori invita a Natsume a un viaje a las aguas termales. Pero los ruidos del armario y una figura vestida con un kimono colgando del techo inquietan a Natsume. No queriendo molestar a Natori por su amable gesto de disfrutar de las aguas termales con él, Natsume investiga las aguas termales él mismo. Durante la noche, Natsume se encuentra con el Youkai, donde comenta que él es demasiado blando y lo ataca.