Natsume se ocupa de un huevo abandonado de un nido, sin considerar que podría ser un Youkai. Después de que sale del cascarón, resulta que es un espíritu bebé raro llamado Tatsumi, que piensa que Natsume es su padre. Natsume no puede evitar encariñarse con el pequeño espíritu incluso cuando Tatsumi se cansa y enferma. Pero mientras Natsume cuida a Tatsumi, un espíritu misterioso llega y quiere llevarse a Tatsumi para su amo, que quiere comérselo.