Desde el día en que se obtuvo una imagen de una hilera de cerezos en un invierno desolado, cada vez que Natsume se despierta, su habitación está cubierta de pétalos. Tratando de resolver la raíz de esta actividad, Natsume y Nyanko Sensei intentan devolverle la imagen a Miya, una figura sombría que acompaña la imagen. Pero, ¿por qué no pueden devolvérselo a Miya?