El padre de Tanuma se va de viaje y un extraño youkai invade su casa, esparciendo miasma que hace sufrir a todos los youkai cercanos. Natsume lo rastrea y descubre que el nocivo youkai alguna vez residió en una aldea de youkai. Un portal se había abierto por un corto tiempo durante una ceremonia humana que había llevado a su hermana a ver. Sin embargo, quedaron atrapados en el mundo humano y su hermana murió. Tras regresar al antiguo templo donde se realizaban las ceremonias, se abre el portal y regresa a casa.